מעבירים רשימת לקוחות מקובץ CSV ל־Skedful.
מדריך לקבצים, לעמודות ולבדיקות. קודם מייבאים לקוחות, ואחר כך הזמנות עתידיות שהוכנו במבנה הנדרש.
מתחילים בקובצי המקור
הורידו רשימת לקוחות ובמידת הצורך גם קובץ נפרד של הזמנות עתידיות מהמערכת הנוכחית. שמרו את המקור ללא שינוי ועבדו על עותקים. ההעלאה ל־Skedful דורשת CSV.
הוראות הייצוא נבדקו ב־29 בספטמבר 2026
מייבאים בסדר הנכון
מכינים קובץ לקוחות
השאירו עמודת שם או עמודות שם פרטי ושם משפחה. התאימו אימייל, טלפון והערות אם יש. שמרו כ־CSV וודאו שרק אנשי צוות מורשים ניגשים למידע הרגיש.
פותחים לקוחות ← ייבוא מ־CSV
מעלים את קובץ הלקוחות ב־Skedful. בודקים כל התאמת עמודות ואת מספר הרשומות הלא תקינות והקיימות לפני האישור.
מגדירים שירותים ואנשי צוות
יוצרים שירותים פעילים ואת אנשי הצוות הדרושים להזמנות העתידיות. הייבוא מתאים רשומות קיימות לפי שם מדויק ואינו יוצר אותן.
מייבאים הזמנות עתידיות
פותחים לוח זמנים ← רשימה ← הזמנות ← ייבוא הזמנות. מזינים שם מקור קבוע ומשתמשים בו גם בניסיונות חוזרים. כוללים מזהה יציב מהמקור, אימייל של לקוח קיים, שירות פעיל ושעת התחלה בתקן ISO 8601 עם היסט, למשל 2026-11-04T14:00:00+02:00. בודקים התנגשויות בתצוגה המקדימה ומאשרים.
בודקים לפני החלפת הקישור
משווים בין מספר הלקוחות וההזמנות במקור וב־Skedful. בודקים רשומות שדולגו ונכשלו וכמה הזמנות לפי תאריך, איש צוות ולקוח. רק אחר כך מעדכנים את קישור ההזמנה הציבורי.
מה מייבאים מקובצי CSV
לקוחות
שם (או שם פרטי ושם משפחה), אימייל, טלפון והערות. שם הוא שדה חובה. רשומות עם אימייל לא תקין ידולגו; מספר טלפון שלא ניתן לפענח יושמט עם אזהרה. בדקו את התאמת העמודות לפני האישור.
הזמנות עתידיות
ייבוא נפרד מקבל מזהה הזמנה ייחודי ממערכת המקור, אימייל של לקוח קיים, שם שירות פעיל ושעת התחלה עתידית עם היסט אזור זמן. איש צוות, שעת סיום והערות פנימיות הם רשות. הוסיפו שירותים ואנשי צוות לפני הייבוא.
מגבלות קובץ
ייבוא לקוחות מקבל עד 5,000 רשומות. ייבוא הזמנות מקבל עד 500 רשומות, 50 עמודות ו־500 KB בכל קובץ. פצלו קבצים גדולים ובדקו כל קבוצה בתצוגה המקדימה.
מה לא עובר
היסטוריה ותשלומים
ביקורי עבר, הוצאה מצטברת, היסטוריית תשלומים ופרטי כרטיסי תשלום שמורים אינם מיובאים. שמרו עותק פרטי של הקובץ המקורי לצורכי תיעוד.
שירותים והסכמה
שירותים, חשבונות אנשי צוות, טפסי הסכמה חתומים והסכמה לדיוור אינם עוברים. הגדירו שירותים ואנשי צוות בעצמכם ואספו הסכמה חדשה לפי הצורך.
אין הודעות אוטומטיות בזמן הייבוא
ייבוא לקוחות או הזמנות אינו שולח בפני עצמו הודעת ברוכים הבאים, אישור הזמנה או תזכורת. עריכות ותהליכים מתוזמנים רגילים עשויים לפעול בהמשך על הזמנות שיובאו.